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![太可怕了：佛罗里达州里尔喷气机坠毁录音 [9人死亡] | 详解。](/api/thumb/M8Gjk4rTNaQ)
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- 油气能源中性短线主播转述机构关于油价高企持续到年底的警告，但强调若达成协议、霍尔木兹海峡重开，情况可能迅速反转。原话
- 市场广度中性主播指出美国银行私人客户股票配置处于2021年牛市以来最高、现金为2004年以来最低，但提醒这类客户资金充裕、杠杆低，不能简单据此判断市场无人看空。原话
- 其他中性中线主播的反共识观点是民主党全面控制国会反而比分裂国会更利于特朗普施政，因为双边谈判比三方谈判更容易取得进展，僵局和停摆风险更低。原话
- 地缘政治中性短线主播认为伊朗谈判从僵局转向积极信号，但仍以百分之七十的概率维持选前达成协议的判断，承认每天都在下降。原话
- SPY看多中线主播引用摩根大通数据，1950年以来每次中期选举后六个月标普500都上涨，平均涨幅百分之十三点八，并推荐低费率的SPYM作为投资工具。原话
- 其他偏利好短线主播认为若未来48小时内达成伊朗协议，卡尔希平台上共和党横扫的赔率（约百分之七）可能翻倍，考虑用约两百美元做短线买入后翻手套利。原话
- 衰退风险偏利好中线主播认为债务是问题但不是当前的问题，现在处于增长周期而非债务清算周期，因此赤字和支出短期内不会压垮经济。原话
- AI 资本开支中性长线主播认为民主党会阻挠数据中心建设而共和党会大开绿灯，他本人支持数据中心但主张地方政府以加快审批为筹码换取更多基建回馈。原话
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- 其他偏利好受全球最有钱企业在人工智能领域的支出和投资推动，国内生产总值表现非常强劲，亚特兰大联储预估第三季度实际增速为3.3%。原话
- GOOGL中性谷歌通过按席位加售人工智能扩展访问权限，将人工智能整合到工作空间的各个组件中，这种按席位收费的模式让公司能够赚取巨额利润。原话
- AI 资本开支偏利好长线人工智能的资本开支和应用需求依然极其强劲，云端订单积压同比增长两到五倍，客户的人工智能投资正在产生实际的业务成果，因此整体人工智能交易极为看涨。原话
- AI 资本开支偏利好由于微软、双子座、亚马逊等多家公司的竞争，人工智能支出已经变得更加多样化，不再依赖Anthropic和OpenAI等单一公司，从而让整个人工智能热潮免受单一公司波动的冲击。原话
- 其他偏利好长线随着人工智能推理需求增加，数据需要被卸载到固态硬盘等存储中，以避免内存被占满，因此闪存存储需求将会上升，主持人对此持看涨观点。原话
- 其他偏利好长线SK海力士的财报显示人工智能驱动的内存需求依然强劲，长期协议和定制化内存芯片有望打破内存的繁荣与萧条周期，这轮行业繁荣远未结束。原话
- 其他偏利好长线SK海力士的美国存托凭证基于预期盈利增长计算，市盈率仅为6倍，市盈增长比率仅0.3，估值因行业周期性被严重低估，非常便宜。原话
- 其他偏利好尽管主持人目前并未持有任何内存或存储类标的，但他认为这类标的估值便宜且需求强劲，令他非常垂涎，整体看法看涨。原话
- 市场广度偏利好短线市场出现了史上最大的去杠杆和极端做空，空头杠杆处于五年来的第99百分位，这种极端持仓为史诗级轧空上涨行情奠定了基础。原话
- 通胀中性主持人感叹在融资成本上升的情况下，通胀无处不在。原话
- SPCX看多该太空探索技术公司获得了三家主要评级机构的投资级信用评级，且拥有火箭与星链业务，相较于未获投资级评级的对手，明显处于更有利的取胜位置。原话
- 其他偏利好xAI 与前述太空探索公司一道被视为赢家，相较于未获投资级评级的实验室占据优势。原话
- 债券与利率中性获得垃圾级评级将导致买家流失、融资变得更加困难，且相关利率将会上升，这是本周市场痛苦交易的核心。原话
- INTC中性英特尔的问题是特有的：核心业务因个人电脑涨价而萎缩，且发生导致约三亿美元营收与产量预期的爆炸事件，在芯片短缺时期表现艰难。原话
- AMZN看多短线主持人今早开设了亚马逊的看涨期权仓位并披露已有敞口，认为其历史波动率提供了赚取收益的机会，开盘后股价已出现不错上涨。原话
- SPY看多短线基于极端去杠杆和做空等数据，主持人现在看多程度达到九成，认为股市抛售反而提供了买入机会，整体股市即将大幅上涨。原话
- 地缘政治中性选举、伊朗以及俄罗斯与乌克兰的冲突等地缘政治因素正在制造恐惧、不确定性和怀疑，是当前令市场不安的重要原因之一。原话
- AVGO看多博通的净利率高达百分之五十五、毛利率约百分之七十五，因此即便为这家人工智能实验室提供芯片融资，其成本也能被覆盖，相关担忧并不重要。原话
- NVDA看多主持人明确认为英伟达值得买入，并重复强调这是他的观点，尽管他提示这并非个性化投资建议。原话
- APP看多该应用营销公司被认为是一家非常优秀的公司，且人均营收高于英伟达；一旦广告支出回暖，其表现可能会更好。原话
- 其他偏利好长线该人工智能实验室的资产负债表、利润表和现金流实际上非常健康；虽然承诺支出巨大且评级为垃圾级，但营收增速将超过市场预期，因此这些担忧被夸大。原话
- AI 资本开支偏利好长线市场担心人工智能融资变难会导致流向芯片公司的资金减少、整体放缓，但主持人认为这种担忧被夸大，因为相关企业营收增速将超过市场预期。原话
- 其他偏利好主持人此前看空该芯片公司的首次公开募股，但现在转为看多并承认自己过早翻转；他披露对该公司有少量敞口，并对整体硬件栈感到兴奋。原话
- MRNA看多主持人披露已买入莫德纳且称其带来巨大收益，在硬件股遭抛售、市场恐慌之际，医疗保健板块成为资金流入的方向。原话
- LLY看多在硬件股抛售引发市场恐慌之际，医疗保健板块的礼来与莫德纳一样，成为资金流入并可能上涨的方向。原话
- 其他中性短线主播感叹连黄金当日都下跌百分之三，报三千九百美元，市场缺乏避险资产，但未预测金价后续方向。原话
- 油气能源偏利好中线主播认为油价面临上行风险：替代运输路线受胡塞武装威胁，华尔街计入越来越高的地缘溢价，若出现每天五百万桶的缺口，布伦特原油到2027年可能升至一百四十美元；关键阻力在一百二十二美元的前期高点。原话
- 通胀偏利空中线主播引用花旗观点指出石油冲击主要打击的是通胀而非增长：油价自二月以来上涨六成，全球通胀升至百分之三点四，通胀预期上升将迫使美联储强硬应对。原话
- AI 资本开支中性中线主播指出融资成本和信用违约互换上升，会伤害那些为保持竞争力而大举举债扩张人工智能业务的公司，但未给出具体股票方向。原话
- 市场广度偏利空短线主播认为股市抛售是在计入重返严重长期冲突的恐惧，叠加选举前惯有的恐慌和不确定性，市场目前非常痛苦。原话
- 地缘政治偏利空短线主播的核心观点是，伊朗协议达成的概率随时间递减：美联储日前为九成，选举日前为七成，选举后仅三成，因为每拖一天双方立场就越强硬，共和党达成协议的政治动机也越低。原话
- 油气能源偏利好中线主播补充称百分之十二的全球炼油产能已因伊朗和乌克兰问题下线，柴油等燃料价格将在一段时间内维持高位。原话
- 衰退风险偏利空中线主播认为油价升至一百四十美元的尾部情形概率约两成，一旦发生将引发失业和经济衰退。原话
- 债券与利率中性短线主播指出国债收益率虽小幅回落，但仍高达四点九五，虽低于此前预测的三点二七峰值，对股市而言仍是痛苦时期。原话
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- 消费支出中性短线具有防御属性的消费品板块近期一直在高位，今天涨1.41%，临时成为资金的避风港。原话
- 美联储政策中性短线三位美联储官员讲话偏鹰派，暗示需要进一步收紧货币政策，市场已大幅计价十二月加息，构成十一月风险事件之一。原话
- AI 资本开支偏利好长线本轮下跌是信贷问题而非需求问题，高质量借款人的股债融资依旧抢手，人工智能叙事并未证伪，因此属于正常回撤而非崩盘。原话
- MSFT看多长线微软属于高质量信贷股票，十月仍上涨1.76%，债券认购达4.6倍，只是回吐部分涨幅，基本面稳健。原话
- NVDA看多长线主播持有英伟达低成本仓位，十月跌10%只是回吐八九月的涨幅，信贷质量仍属第一梯队，没有出现崩溃式下跌，当前下跌对他只是利润回吐。原话
- GOOGL中性长线谷歌是回撤最大的持仓，跌回三月的价格，但主播早年已减仓且未追高，对他而言只是利润回撤。原话
- TSLA中性长线特斯拉是很早之前一百多块钱建的仓，二百以上就不再加仓，这个月还涨了12个点，属于长期持有的利润仓。原话
- ISRG中性长线直觉手术七月在三百多块钱加仓，月线连涨三个月、本月涨6%，主播强调没有追高。原话
- TRV中性长线旅行者保险建仓多年、成本一百多块钱，股价已接近三倍，主播一直没有追高加仓。原话
- INTC中性长线英特尔从高点142腰斩，主播认为高位买入者计价的增长太满、忽略风险；估值摆着，明年可能大幅提升但需要时间，深套者只能减仓或对冲止损。原话
- SOXX看空短线费城半导体跌破486后反包创新低，今天又跌破200日均线，绝对不是好的走势，需要盘整一段时间，且个股将按信贷质量分化。原话
- SOXX看空短线针对现在想立刻做多费半SOXX和SMH两只ETF的人，主播警告压路机面前捡钱不轻松，下周中期选举是风险事件，最好先观望。原话
- 地缘政治中性短线下周中期选举中，两党各占一院对股市中性甚至偏利好，一党横扫两院则属于风险计价事件，对人工智能情绪面利空。原话
- QQQ看空短线QQQ跌破强支撑696，收在新低，下影线不是止跌形态，技术面已经偏空，有反弹也只能按反弹对待。原话
- QQQ看多中线人工智能没有证伪，目前只能当正常回撤；从现在往下约10个点、跌到610左右是做指数的人的上车机会，678附近的200日均线是重要观察点。原话
- SPY看多长线主播披露自己持仓并计划继续加仓，判断标普基本面依旧稳固，大盘回撤是机会，但只选信贷高质量且市价不超过一年全瞻估值上限的股票。原话
- TSM看多长线主播持有台积电低成本仓位，明确表示再跌一跌就准备加仓，显示对长线的信心。原话
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