谷歌三季度新建约五点四八亿美元高通仓位，主播认为这强化了高通从终端计算向人工智能基础设施延伸的投资叙事，但短期盈利压力仍在。

主播随口提到高通可能相对更稳定，但没有展开说明方向。

主持人指出高通财报略超预期但盘后股价跳水，手机业务大跌26%而汽车业务增长89%，认为未来数据中心业务增长会弥补手机业务，但整体持有体验感觉非常不好。

主播披露计划卖出高通以收缩半导体仓位，属于实际持仓操作。