以下为 Couch Investor 在视频中的表态：
- AI 资本开支中性长线人工智能资本支出本财年超过 1 万亿美元，预计 27 财年将超过 1.4 万亿美元，仍将快速增长；但 28 财年增速预计将大幅放缓至 1.6 万亿美元。此类支出推动半导体与人工智能基础设施公司增长。原话
- 其他中性三星被提及为将受益于人工智能资本支出超级周期并实现增长的非美国上市存储厂商；主持人未给出其价格方向。原话
- 其他中性SK 海力士被提及为将受益于人工智能资本支出超级周期并实现增长的非美国上市存储厂商；主持人未给出其价格方向。原话
- AMD看多长线AMD 的营收与自由现金流增速预计将加速，数据中心图形处理器和服务器中央处理器业务推动增长；尽管当前估值偏贵，概率加权 DCF 显示约 12% 的上行空间，主持人长期持有并看好其增长故事，但也在考虑获利了结并换仓至其他标的。原话
- AVGO看多博通（AVGO）预计比 AMD 增长更快，且是人工智能资本支出超级周期的受益者；主持人考虑平掉奈飞头寸以配置博通，或开设新的博通头寸。原话
- NVDA看多长线英伟达（NVDA）预计比 AMD 增长更快，并受益于人工智能资本支出超级周期；主持人持有少量英伟达股票，正考虑将其加仓为更大的头寸，因为从纸面上看它比 AMD 更合理。原话
- NFLX中性主持人考虑平掉奈飞（NFLX）头寸，以便将资金配置到博通或英伟达；他并未对奈飞自身基本面或价格方向表达看法。原话
- MU看多短线主持人考虑在美光（MU）财报发布前买入更多该股票，作为其资金重新配置的选项之一；他也提到美光将受益于人工智能资本支出带来的增长。原话
- META看多短线主持人正在考虑立即买入更多 META（META）股票，作为其资金重新配置选项之一；他也提到 META 与 AMD 的战略合作将部署大量图形处理器，但并未给出具体价格目标。原话
- 美联储政策中性主持人计划在利率环境改善时保留现金并配置金融科技股；他将通过债券市场和能源价格来判断环境是否改善，因为这些会影响美联储的决策。原话
- 其他中性主持人提到，当利率环境改善时，可能会将现金配置到金融科技股；他未给出具体标的或价格方向。原话